Airo AI Builder สำหรับบริการบัญชี

ใช่ Airo AI Builder สร้างเว็บไซต์แบบกำหนดเองและเว็บแอปที่ใช้งานได้จริง ซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ผู้จัดเตรียมภาษี บริษัทรับทำบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษาด้านการบริหารความมั่งคั่ง เพียงอธิบายความเชี่ยวชาญหลักของสำนักงานของคุณ (เช่น กลยุทธ์ภาษีนิติบุคคล บริการ CFO แบบพาร์ทไทม์ การวางแผนมรดกและการเกษียณอายุ หรือการบริหารความมั่งคั่งแบบครบวงจร) คุณวุฒิและใบรับรองของคุณ และตลาดหลักของคุณ Airo AI Builder จะสร้างเว็บไซต์ที่สมบูรณ์และเน้นความน่าเชื่อถือ พร้อมแบบฟอร์มรับข้อมูลลูกค้าหลายขั้นตอน รายละเอียดระดับบริการ คำขอรับคำปรึกษา และลิงก์พอร์ทัลลูกค้า และคุณสามารถทำทั้งหมดนี้ให้เสร็จได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ดใดๆ

เทมเพลตเว็บไซต์สำหรับสำนักงานบัญชีทั่วไปมักมีเลย์เอาต์แบบสำเร็จรูปที่เหมือนกันไปหมด ใช้ภาพสต็อกด้านการเงินที่ดูทั่วไป และมีข้อความมาตรฐานที่ต้องเสียเวลาแก้ไขด้วยตนเอง Airo AI Builder ใช้พรอมต์แบบสนทนาเพื่อสร้างเว็บแอปพลิเคชันที่ปรับแต่งให้เหมาะกับสำนักงานของคุณและเวิร์กโฟลว์รับข้อมูลแบบกำหนดเองแบบไดนามิก ซึ่งสร้างขึ้นมาโดยเฉพาะสำหรับสำนักงานของคุณ แทนที่จะต้องแก้ไขข้อความตัวอย่างแบบคงที่ คุณสามารถสั่งให้ Airo สร้างเครื่องคำนวณประมาณการค่าธรรมเนียมและงานบริการ แบบทดสอบคัดกรองหลายขั้นตอน ปฏิทินอ้างอิงกำหนดเวลายื่นภาษีตามฤดูกาล หรือแบบฟอร์มอัปโหลดเอกสารของลูกค้า ลงในโครงสร้างเว็บไซต์ของคุณได้โดยตรง กล่าวโดยสรุป ด้วย Airo AI Builder คุณสามารถเปิดตัวได้เร็วขึ้นและปรับปรุงต่อเนื่องไปพร้อมกับการเติบโตของแบรนด์ออนไลน์ของคุณ

ใช่ คุณสามารถสั่งให้ Airo AI Builder สร้างแบบฟอร์มรับข้อมูลที่มีโครงสร้างพร้อมตรรกะแบบมีเงื่อนไข ซึ่งจะถามคำถามที่เหมาะสมก่อนที่คุณจะเริ่มการโทรแนะนำตัว

• สำหรับ CPA และสำนักงานที่ให้บริการด้านภาษี: คัดกรองผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าตามสถานะการยื่นแบบภาษี (บุคคลธรรมดาเทียบกับนิติบุคคล), รายได้ต่อปี, ข้อกำหนดในการยื่นแบบภาษีหลายรัฐ หรือปัญหาภาษีในปีก่อนหน้า
• สำหรับนักวางแผนการเงินและที่ปรึกษาด้านความมั่งคั่ง: รวบรวมตัวชี้วัดทางการเงินเบื้องต้น (ระดับสินทรัพย์ที่สามารถนำไปลงทุนได้ กรอบเวลาการเกษียณอายุ วัตถุประสงค์ในการวางแผน) พร้อมผสานข้อความปฏิเสธความรับผิดตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ การเปิดเผยข้อมูลด้านความเป็นส่วนตัว และประกาศเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนไว้ในขั้นตอนการส่งข้อมูลโดยตรง

การสอบถามที่กรอกเสร็จสมบูรณ์ทั้งหมดจะถูกส่งอย่างปลอดภัยไปยังกล่องขาเข้าผู้ดูแลระบบของคุณ พร้อมการแจ้งเตือนทางอีเมลทันทีซึ่งมีข้อมูลประวัติของลูกค้าครบถ้วน

ใช่ คุณมีสองตัวเลือก ขึ้นอยู่กับขั้นตอนการทำงานและความต้องการด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบของคลินิกของคุณ:

• แบบฟอร์มอัปโหลดแบบเนทีฟในตัว:Airo AI Builder สามารถสร้างช่องอัปโหลดเอกสารลงในแบบฟอร์มรับข้อมูลของคุณได้โดยตรง โดยไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์ภายนอก ลูกค้าที่สนใจสามารถส่งข้อมูลเบื้องต้น แบบสอบถามรับข้อมูล หรือเอกสารประกอบ และไฟล์แนบเหล่านี้จะถูกส่งตรงไปยังแดชบอร์ดผู้ดูแลระบบของคุณ พร้อมการแจ้งเตือนทางอีเมลทันที
• ลิงก์และการฝังพอร์ทัลลูกค้าเฉพาะ:สำหรับบันทึกทางการเงินที่มีความละเอียดอ่อน แบบฟอร์ม W-2 และแบบแสดงรายการภาษี ซึ่งทั้งหมดต้องมีการปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัดและการเข้ารหัสระดับโครงสร้างพื้นฐาน แพลตฟอร์มเฉพาะทางสำหรับงานด้านบัญชีและภาษีคือแนวทางที่แนะนำ คุณสามารถผสานรวมพอร์ทัลลูกค้าที่ให้บริการแบบโฮสต์ได้อย่างง่ายดาย โดยลิงก์โดยตรงไปยังแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น TaxDome, Canopy, Financial Cents, ZenoBiz หรือ Soraban หรือฝังเวิร์กโฟลว์การขอข้อมูลจากลูกค้าโดยใช้ Content Snare ลงในเมนูนำทางของเว็บไซต์โดยตรง.

ใช่ คุณสามารถสั่งให้ Airo AI Builder เชื่อมโยงไปยังแพลตฟอร์มเฉพาะทางที่บริษัทที่ปรึกษาด้านบัญชีและการเงินหลายแห่งไว้วางใจได้:

• การจัดการงานปฏิบัติและพอร์ทัลลูกค้า:เพิ่มลิงก์ไปยัง TaxDome, Canopy, Financial Cents, Karbon, ZenoBiz และ Soraban
• ข้อเสนอและจดหมายตอบรับงาน:ลิงก์ไปยังลิงก์ข้อเสนอของ Ignition หรือฝังแบบฟอร์มข้อตกลงของ PandaDoc
• การรวบรวมเอกสารลูกค้า:ฝังแบบฟอร์มคำขอของ Content Snare และลิงก์ไปยังพอร์ทัลสำนักงานวิชาชีพของคุณ
• การกำหนดเวลาการให้คำปรึกษา:ฝังวิดเจ็ตการจองของ Calendly หรือใส่ลิงก์ปฏิทินโดยตรง
• การชำระเงินและค่าธรรมเนียมมัดจำ:เชื่อมต่อกับ GoDaddy Payments, เกตเวย์ผู้ค้าบุคคลที่สาม หรือลิงก์ไปยังระบบการเรียกเก็บเงินของสถานประกอบการของคุณ

ความน่าเชื่อถือและการปฏิบัติตามข้อกำหนดมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อแนวทางปฏิบัติด้านการเงิน Airo AI Builder สร้างส่วนที่มีโครงสร้างซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อแสดงข้อมูลรับรองทางวิชาชีพ (CPA, CFP®, CFA, EA), เขตอำนาจศาลในการออกใบอนุญาต และถ้อยคำตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบที่บังคับ:

• สำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน: สร้างหน้าเว็บหรือส่วนท้ายเฉพาะสำหรับการเปิดเผยข้อมูลตามข้อกำหนดของ SEC และ FINRA, โบรชัวร์ Form ADV Part 2, สรุปความสัมพันธ์ CRS และช่องทำเครื่องหมายคำปฏิเสธความรับผิดที่ปรับแต่งได้บนแบบฟอร์มติดต่อ หมายเหตุ: แม้ Airo จะสร้างโครงร่างและโครงสร้างข้อความให้ แต่บริษัทของคุณหรือเจ้าหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดเป็นไปตามแนวทางด้านการโฆษณาของ FINRA, SEC และรัฐ
• สำหรับจดหมายข้อตกลงการว่าจ้างและสัญญา:สำหรับการรับทราบการให้คำปรึกษาตามปกติและข้อกำหนดการให้บริการพื้นฐาน Airo AI Builder สามารถสร้างส่วนข้อตกลงแบบกำหนดเองพร้อมช่องทำเครื่องหมายที่จำเป็นต้องเลือกได้ สำหรับจดหมายว่าจ้างอย่างเป็นทางการที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย ซึ่งต้องมีหลักฐานบันทึกการดำเนินการที่เข้มงวดและการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ คุณสามารถฝังหรือลิงก์ไปยังผู้ให้บริการเฉพาะทาง เช่น Ignition, PandaDoc หรือ DocuSign.

ได้ คุณสามารถอัปเดตไซต์ แพ็กเกจบริการ และเว็บแอปของคุณได้ทุกเมื่อโดยใช้พรอมต์การสนทนาหรือการแก้ไขแบบมองเห็นโดยตรง ไม่ว่าคุณจะโพสต์กำหนดเวลาการยื่นภาษีต่อ IRS ปรับอัตราค่าที่ปรึกษารายชั่วโมง ต้อนรับพาร์ทเนอร์ใหม่ หรือเผยแพร่เช็กลิสต์ภาษีตามฤดูกาล คุณก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในไม่กี่วินาทีโดยไม่ต้องแตะโค้ด

ใช่ ลูกค้าที่มีแนวโน้มจะใช้บริการมากกว่า 50% ซึ่งรวมถึงเจ้าของธุรกิจที่มีงานยุ่งซึ่งกำลังมองหาบริการ CFO แบบพาร์ทไทม์ และบุคคลทั่วไปที่ต้องการคำแนะนำด้านการเกษียณอายุ ประเมินบริษัทต่างๆ ผ่านสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต Airo AI Builder จะสร้างหน้าเว็บที่โหลดได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ พร้อมตัวอักษรที่สะอาดตา ฟังก์ชันแตะเพื่อโทร และแบบฟอร์มรับข้อมูลที่ใช้งานง่ายด้วยการสัมผัส เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทของคุณจะสร้างความน่าเชื่อถือบนทุกอุปกรณ์

ใช่ Airo AI Builder จะปรับโครงสร้างหน้าของเว็บไซต์ ชื่อเมตา คำอธิบาย และข้อความบนหน้าเว็บของคุณให้เหมาะสมโดยอัตโนมัติสำหรับเครื่องมือค้นหาแบบดั้งเดิม (Google Search / Maps) และเครื่องมือ AI เชิงสร้างสรรค์ (AEO) ด้วยการจัดระเบียบหน้าบริการเฉพาะ (เช่น การทำบัญชีสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก การเตรียมภาษีนิติบุคคล การบริหารความมั่งคั่ง) ที่อยู่สำนักงานในพื้นที่ และคำรับรองจากลูกค้าที่ผ่านการยืนยัน Airo จะช่วยให้ธุรกิจท้องถิ่นและครอบครัวพบเจอบริษัทของคุณเมื่อค้นหา “CPA ใกล้ฉัน” หรือ “นักวางแผนการเงินชั้นนำใน [City]”

คุณสามารถผสานการทำงานกับเกตเวย์การชำระเงินของบุคคลที่สามที่คุณต้องการ เพื่อประมวลผลค่าธรรมเนียมการให้คำปรึกษา การเรียกเก็บเงินมัดจำตามใบแจ้งหนี้ และรับชำระเงินจากลูกค้าได้อย่างปลอดภัย

Airo AI Builder ทำงานในรูปแบบตามแพ็กเกจ คุณสามารถเริ่มออกแบบเว็บไซต์ของบริษัทได้ฟรี และเลือกอัปเกรดแพ็กเกจเมื่อพร้อมเผยแพร่ด้วยโดเมนแบบกำหนดเอง แต่ละแพ็กเกจมาพร้อมเครดิตที่จัดสรรให้รายเดือนเพื่อสร้างหน้าเว็บ เผยแพร่บล็อกข้อมูลเชิงลึกด้านภาษี สร้างกระบวนการรับข้อมูลลูกค้า และใช้งานเว็บแอป เครดิตจะรีเซ็ตในแต่ละรอบการเรียกเก็บเงินและไม่สามารถทบไปยังรอบถัดไปได้

เพื่อเปลี่ยนผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าให้กลายเป็นลูกค้าประจำระยะยาว เว็บไซต์ด้านการเงินที่มีประสิทธิภาพควรมี:

• สัญญาณความน่าเชื่อถือและข้อมูลรับรองที่เห็นได้ทันที:คุณวุฒิทางวิชาชีพที่แสดงไว้อย่างโดดเด่น (CPA, CFP®, CFA, EA), ใบอนุญาตจากคณะกรรมการของรัฐ, จำนวนปีในการประกอบวิชาชีพ และการเป็นสมาชิกของสถาบัน.
• หน้าความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของบริการ: หน้าเว็บที่แยกตามความต้องการของลูกค้า (เช่น การจัดเตรียมภาษีบุคคลธรรมดา, การจัดโครงสร้างนิติบุคคล, การทำบัญชีแบบเอาท์ซอร์ส, การวางแผนรายได้หลังเกษียณ).
• เครื่องมือประมาณการการมีส่วนร่วมและแบบทดสอบคัดกรอง:เครื่องมือแบบอินเทอร์แอกทีฟ เช่น เครื่องคำนวณค่าธรรมเนียมและแบบทดสอบคัดกรองก่อนรับเรื่องแบบมีเงื่อนไข ซึ่งช่วยประเมินความต้องการของลูกค้าได้ตั้งแต่ต้น
• ทรัพยากรสำหรับลูกค้าและปฏิทินภาษี:แสดงกำหนดเวลายื่นภาษีที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว มีตัวจัดระเบียบเอกสารภาษีให้ดาวน์โหลดได้ และลิงก์ที่ใช้งานง่ายไปยังแบบฟอร์มและคำแนะนำของ IRS
• สิทธิ์เข้าถึงพอร์ทัลลูกค้า:ปุ่มนำทางที่ชัดเจนและโดดเด่น ซึ่งเชื่อมโยงลูกค้าไปยังพอร์ทัลที่ปลอดภัยของตนได้โดยตรง (TaxDome, Canopy, Financial Cents ฯลฯ)
• การเปิดเผยข้อมูลด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนด:ตารางค่าธรรมเนียมที่โปร่งใส นโยบายความเป็นส่วนตัว ข้อจำกัดความรับผิดชอบตามข้อกำหนด และลิงก์ไปยังการยื่นแบบฟอร์ม ADV ในกรณีที่เกี่ยวข้อง