Constructeur Airo IA pour les services comptables

Oui. Airo AI Builder génère des sites Web personnalisés et des applications Web fonctionnelles conçus spécialement pour les comptables professionnels agréés (CPA), les préparateurs de déclarations de revenus, les cabinets de tenue de livres, les conseillers financiers et les conseillers en gestion de patrimoine. Décrivez simplement le domaine d’intervention de votre cabinet (comme la stratégie fiscale des sociétés, les services de direction financière à temps partagé, la planification successorale et de la retraite, ou la gestion de patrimoine complète), vos qualifications et vos principaux marchés. Airo AI Builder créera un site Web complet axé sur la crédibilité, avec des formulaires d’admission de clients en plusieurs étapes, des ventilations des niveaux de service, des demandes de consultation et des liens vers le portail client. Et vous pouvez tout réaliser sans écrire une seule ligne de code.

Les modèles standard de sites Web comptables comportent souvent des mises en page toutes faites, des photos financières génériques provenant de banques d’images et du texte type qui nécessitent des mises à jour manuelles fastidieuses. Airo AI Builder utilise des invites conversationnelles pour générer dynamiquement des applications Web personnalisées et des processus d’accueil des clients sur mesure conçus spécialement pour votre cabinet. Au lieu de modifier du texte d’espace réservé statique, vous pouvez demander à Airo de créer des calculateurs d’estimation des honoraires et de la mission, des questionnaires de qualification à plusieurs étapes, des calendriers de référence saisonniers pour les échéances fiscales ou des formulaires de téléversement de documents clients directement dans la structure de votre site. Bref, avec Airo AI Builder, vous pouvez lancer votre site plus rapidement et continuer à l’améliorer à mesure que vous développez votre marque en ligne.

Oui. Vous pouvez demander à Airo AI Builder de générer des formulaires de collecte d’informations structurés avec une logique conditionnelle qui pose les bonnes questions avant même de participer à un appel d’introduction.

• Pour les CPA et les cabinets de fiscalité : Filtrez les prospects par statut de déclaration (particulier ou entité commerciale), revenus annuels, exigences de déclaration dans plusieurs États ou complications fiscales de l’année précédente.
• Pour les planificateurs financiers et les conseillers en gestion de patrimoine : recueillez les données financières préliminaires (tranches d’actifs investissables, échéanciers de retraite, objectifs de planification) tout en intégrant les avis de non-responsabilité réglementaires requis, les avis de confidentialité et les avis de conflit d’intérêts directement dans le processus de soumission.

Toutes les demandes remplies sont acheminées de façon sécurisée vers votre boîte de réception administrative, avec des alertes par courriel instantanées contenant le profil complet du client.

Oui, vous avez deux options selon le flux de travail de votre cabinet et vos préférences en matière de conformité :

• Formulaires de téléversement natifs intégrés :Airo AI Builder peut intégrer des champs de téléversement de documents directement dans vos formulaires d’admission, sans nécessiter de logiciel externe. Les clients potentiels peuvent soumettre des renseignements préliminaires, des questionnaires d’admission ou des documents justificatifs, et ces pièces jointes sont transmises directement à votre tableau de bord administratif avec des notifications par courriel instantanées.
• Liens et contenus intégrés du portail client dédié : Pour les dossiers financiers sensibles, les formulaires W-2 et les déclarations de revenus qui exigent une conformité stricte et un chiffrement au niveau de l’infrastructure, les plateformes spécialisées pour cabinets sont la solution recommandée. Vous pouvez facilement intégrer des portails clients hébergés en créant des liens directs vers des plateformes comme TaxDome, Canopy, Financial Cents, ZenoBiz ou Soraban, ou en intégrant un flux de travail de demande client avec Content Snare directement dans la navigation de votre site.

Oui. Vous pouvez demander à Airo AI Builder de se connecter aux plateformes spécialisées sur lesquelles s’appuient de nombreux cabinets d’experts-comptables et de conseil financier :

• Gestion du cabinet et portails clients : Ajoutez des liens vers TaxDome, Canopy, Financial Cents, Karbon, ZenoBiz et Soraban
• Propositions et lettres d’engagement :Lien vers les liens de proposition Ignition ou intégration de formulaires d’entente PandaDoc
• Collecte de documents du client :Intégrez des formulaires de demande Content Snare et ajoutez un lien vers le portail de votre cabinet
• Prise de rendez-vous :Intégrez des widgets de réservation Calendly ou incluez des liens directs vers le calendrier
• Paiements et acomptes :Connectez-vous à GoDaddy Payments, à des passerelles de paiement tierces ou au système de facturation de votre cabinet

La crédibilité et la conformité sont essentielles dans le domaine financier. Airo AI Builder crée des sections structurées spécialement conçues pour afficher les titres professionnels (CPA, CFP®, CFA, EA), les juridictions de délivrance des licences et les mentions réglementaires obligatoires :

• Pour les conseillers financiers : Créez des pages ou des pieds de page dédiés pour les divulgations relatives à la SEC et à la FINRA, les brochures du formulaire ADV, partie 2, les résumés de relation client CRS et les cases à cocher personnalisables pour les mentions de non-responsabilité sur les formulaires de contact. REMARQUE : Bien qu’Airo génère la mise en page et la structure du texte, votre entreprise ou votre responsable de la conformité doit s’assurer que toutes les divulgations respectent les directives de la FINRA, de la SEC et des États en matière de publicité.
• Pour les lettres d’engagement et les contrats :Pour les confirmations de consultation courante et les conditions de service de base, Airo AI Builder peut générer une section d’entente personnalisée avec des cases à cocher obligatoires. Pour les lettres de mission officielles et juridiquement contraignantes qui nécessitent des pistes de vérification strictes et la conformité réglementaire, vous pouvez intégrer des fournisseurs spécialisés comme Ignition, PandaDoc ou DocuSign, ou ajouter un lien vers ceux-ci.

Oui. Vous pouvez mettre à jour votre site, vos forfaits de services et vos applications Web en tout temps à l’aide d’invites conversationnelles ou de modifications directement dans l’interface visuelle. Que vous publiiez les dates limites de dépôt des déclarations de revenus auprès de l’IRS, ajustiez vos tarifs horaires de consultation, accueilliez un nouveau partenaire ou publiiez des listes de vérification fiscales saisonnières, vous pouvez apporter des changements en quelques secondes sans toucher au code.

Oui. Plus de 50 % des clients potentiels, y compris les propriétaires d’entreprise occupés qui recherchent des services de directeur financier à temps partagé et les personnes qui cherchent des conseils en matière de retraite, évaluent les firmes sur des téléphones intelligents et des tablettes. Airo AI Builder crée des pages à chargement rapide optimisées pour les appareils mobiles, avec une typographie épurée, une fonctionnalité d’appel par simple toucher et des formulaires d’inscription adaptés aux écrans tactiles, afin que votre firme projette une image crédible sur n’importe quel appareil.

Oui. Airo AI Builder optimise automatiquement la structure des pages de votre site, les titres et les descriptions méta, ainsi que le texte des pages pour les moteurs de recherche traditionnels (Google Search / Maps) et les moteurs d’IA générative (AEO). En organisant des pages de services dédiées (p. ex., tenue de livres pour petites entreprises, préparation de déclarations de revenus des sociétés, gestion de patrimoine), les adresses des bureaux locaux et des témoignages de clients vérifiés, Airo aide les entreprises locales et les familles à trouver votre cabinet lorsqu’elles recherchent « CPA près de chez moi » ou « meilleur planificateur financier à [City] ».

Vous disposez d'une flexibilité totale quant à la manière dont vous prélevez les frais. Vous pouvez facturer les premières revues de plan financier, collecter des acomptes ou accepter des paiements de tenue de compte récurrents mensuels via GoDaddy Payments avec des frais de transaction parmi les plus bas du secteur, ou connecter votre processeur de paiement ou passerelle marchand existant.

Airo AI Builder fonctionne selon un modèle par forfait. Vous pouvez commencer à concevoir gratuitement le site Web de votre cabinet et choisir un forfait supérieur lorsque vous êtes prêt à le publier avec un domaine personnalisé. Chaque forfait comprend une allocation mensuelle de crédits pour générer des pages, publier des blogues d’analyses fiscales, créer des entonnoirs d’acquisition et exécuter des applications Web. Les crédits sont réinitialisés à chaque cycle de facturation et ne sont pas reportés.

Pour transformer des clients potentiels en clients à long terme, un site financier efficace devrait inclure :

• Éléments de confiance et accréditations immédiats : Désignations mises en évidence (CPA, CFP®, CFA, EA), permis délivrés par des conseils d’État, années de pratique et affiliations institutionnelles.
• Pages spécialisées pour services spécifiques : Pages distinctes réparties par besoin du client (p. ex., préparation des déclarations de revenus des particuliers, structuration d’entités, tenue de livres externalisée, planification du revenu de retraite).
• Estimateurs d’engagement et questionnaires d’accueil :Des outils interactifs comme des calculateurs de frais et des questionnaires préalables conditionnels qui permettent de qualifier d’emblée les besoins des clients.
• Ressources pour les clients et calendrier fiscal :Dates limites fiscales vérifiées affichées, outils d’organisation fiscale téléchargeables et liens faciles d’accès vers les formulaires et directives de l’IRS.
• Accès au portail client : Boutons de navigation clairs et bien visibles qui dirigent les clients directement vers leurs portails sécurisés (TaxDome, Canopy, Financial Cents, etc.).
• Divulgations de conformité :Barèmes de frais transparents, politiques de confidentialité, avis de non-responsabilité réglementaires et liens vers les dépôts du formulaire ADV, le cas échéant.