分享客戶報告
建立客戶報告之後，您可以直接從集線器或使用直接連到報告的電子郵件，與客戶分享。
- 登入The Hub 。
- 點選左方選單內的「客戶」 ，然後點選「客戶列表」 。
- 選擇您想接收報告的客戶。
- 捲動到「客戶報告」區段。
- 點選「檢視報告」 。
- 找到您想分享的報告。最新建立的報告會顯示在清單上方。
- 點選報告名稱右側的
，然後選取您要分享報告的方式： - 電郵報告：從集線器以電子郵件方式將報告內容電郵給您的客戶。填寫表單，然後點選「傳送電子郵件」即可傳送報告。
- 複製網址：複製報告的專屬網址，以便您使用偏好的溝通方式分享報告。
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- 為客戶報告建立新的範本。