會計服務的 Airo AI Builder

可以。Airo AI Builder 會產生專為會計師（CPA）、報稅服務人員、記帳公司、財務顧問和財富管理顧問打造的客製化網站與功能性網路應用程式。您只需描述您的業務重點（例如企業稅務策略、兼職 CFO 服務、遺產與退休規劃，或全方位財富管理）、您的專業資格和主要市場。Airo AI Builder 將建立一個完整且著重可信度的網站，包含多步驟客戶資料收集表單、服務方案分級說明、諮詢申請和客戶入口網站連結。而且這一切都不需要撰寫任何程式碼即可完成。

標準的會計網站範本通常採用千篇一律的版面配置、通用的財經類圖庫照片，以及需要耗時手動更新的制式文案。Airo AI Builder 透過對話式提示，動態產生專為您的事務所量身打造的網路應用程式與自訂資料收集流程。您不必編輯靜態的預留文字，而是可以提示 Airo 直接在您的網站架構中建立費用與委任估算計算器、多步驟資格評估測驗、季節性報稅截止日期參考日曆，或客戶文件上傳表單。簡而言之，有了 Airo AI Builder，您可以更快上線，並隨著品牌在線上成長而持續改進。

是的。您可以提示 Airo AI Builder 產生具備條件式邏輯的結構化資料收集表單，在您實際進行初次通話之前先詢問正確的問題。

• 適用於會計師與稅務事務所：依申報身分（個人或企業實體）、年營收、多州申報需求，或前一年度稅務複雜情況篩選潛在客戶。
• 適用於財務規劃師與財富顧問：在提交流程中直接納入必要的法規免責聲明、隱私揭露及利益衝突通知，同時收集初步財務指標（可投資資產層級、退休時間表、規劃目標）。

所有已完成的詢問都會安全地路由至您的管理收件匣，並透過即時電子郵件通知提供完整的客戶背景資料。

可以，您有兩個選項，取決於您診所的工作流程和合規偏好：

• 內建原生上傳表單：Airo AI Builder 可直接在您的受理表單中建立文件上傳欄位，無需使用外部軟體。潛在客戶可以提交初步資訊、受理問卷或佐證記錄，這些檔案附件會直接傳送到您的管理儀表板，並即時發送電子郵件通知。
• 專屬客戶入口網站連結與嵌入：對於需要嚴格合規與基礎架構層級加密的敏感財務記錄、W-2 表格及報稅申報書，建議採用專門的實務管理平台。您可以直接連結至 TaxDome、Canopy、Financial Cents、ZenoBiz 或 Soraban 等平台，輕鬆整合代管式客戶入口網站；也可以使用 Content Snare 將客戶需求提交工作流程直接嵌入您的網站導覽中。

可以。您可以提示 Airo AI Builder 連結到許多會計與財務顧問公司仰賴的專業平台：

• 業務管理與客戶入口網站：新增 TaxDome、Canopy、Financial Cents、Karbon、ZenoBiz 和 Soraban 的連結
• 提案與委任書：連結至 Ignition 提案連結，或嵌入 PandaDoc 合約表單
• 客戶文件收集：嵌入 Content Snare 申請表單，並連結至您的事務所入口網站
• 諮詢預約：嵌入 Calendly 預約小工具，或加入直接行事曆連結
• 款項與預聘費：連接至 GoDaddy Payments、第三方商家支付閘道，或您診所的帳務系統

對金融實務而言，可信度與合規性至關重要。Airo AI Builder 會建立專為展示專業證照（CPA、CFP®、CFA、EA）、執照核發管轄區，以及法規要求之必要文字而設計的結構化區段：

• 針對財務顧問：為 SEC 和 FINRA 揭露資訊、Form ADV Part 2 手冊、CRS 關係摘要，以及聯絡表單上的可自訂免責聲明核取方塊，建立專用頁面或頁尾。注意：雖然 Airo 會產生版面配置和文案結構，但貴公司或法遵主管有責任確保所有揭露資訊均符合 FINRA、SEC 以及州級廣告準則。
• 適用於委任書與合約：針對例行諮詢確認與基本服務條款，Airo AI Builder 可產生含必要核取方塊的自訂協議區段。針對需要嚴格稽核軌跡與法規遵循、具正式法律約束力的委任書，您可以嵌入或連結至 Ignition、PandaDoc 或 DocuSign 等專門服務提供商。

可以。您可以隨時使用對話式提示或直接進行視覺化編輯來更新您的網站、服務方案和網頁應用程式。無論您是要發布 IRS 報稅截止日期、調整每小時諮詢費率、歡迎新合夥人，或發布季節性稅務清單，都能在幾秒內完成變更，完全無需碰觸程式碼。

是的。超過 50% 的潛在客戶，包括尋求兼職 CFO 服務的忙碌企業主，以及想取得退休規劃建議的個人，都會在智慧型手機和平板電腦上評估公司。Airo AI Builder 可建立載入速度快、針對行動裝置最佳化的頁面，具備清晰的字體排版、點按即撥功能，以及適合觸控操作的客戶需求表單，確保您的公司在任何裝置上都能留下值得信賴的印象。

是的。Airo AI Builder 會自動最佳化您網站的頁面結構、meta 標題、描述和頁面文案，以針對傳統搜尋引擎（Google 搜尋／地圖）和生成式 AI 引擎（AEO）進行最佳化。透過整理專屬服務頁面（例如：小型企業記帳、企業報稅準備、財富管理）、當地辦公室地址，以及經過驗證的客戶見證，Airo 可協助在地企業和家庭在搜尋「附近的 CPA」或「[City] 最佳財務規劃師」時找到您的事務所。

您可以整合您偏好的第三方支付閘道，安全地處理諮詢費用、開立預付費發票，並接受客戶付款。

Airo AI Builder 採用方案制模式。您可以免費開始設計貴事務所的網站，準備使用自訂網域發佈時，再選擇升級方案。每項方案每月都包含一定額度的點數，可用來產生頁面、發佈稅務洞察部落格、建立客戶導入漏斗，以及執行網路應用程式。點數會在每個帳單週期重設，且不會累積至下一期。

若要將潛在客戶轉化為長期留存客戶，優秀的金融網站應具備以下特色：

• 立即信任訊號與認證：醒目顯示的資格認證（CPA、CFP®、CFA、EA）、州委員會執照、執業年資及機構會員資格。
• 特定服務專業頁面：依客戶需求區分的不同頁面（例如：個人報稅準備、企業架構規劃、外包記帳、退休收入規劃）。
• 參與度估算工具與需求蒐集測驗：互動式工具，例如費用計算器和條件式預先問卷，可用來預先評估客戶需求。
• 客戶資源與稅務行事曆：經驗證的報稅期限顯示、可下載的稅務整理表，以及 IRS 表格與指南的便捷連結。
• 客戶入口網站存取權：清楚醒目的導覽按鈕，可將客戶直接連結至其安全入口網站（TaxDome、Canopy、Financial Cents 等）。
• 合規揭露事項：透明的費用表、隱私權政策、法規免責聲明，以及在適用情況下提供的 Form ADV 申報文件連結。