Compartilhar um relatório de cliente
Depois de criar um relatório de cliente , você pode compartilhá-lo com seu cliente enviando-o por email diretamente do hub ou usando um link direto para o relatório.
- Faça login no The Hub .
- No menu à esquerda, selecione Clientes e selecione Lista de clientes.
- Selecione o cliente que deseja receber o relatório.
- Role para baixo até a seção Relatório do cliente .
- Selecione Visualizar relatórios .
- Localize o relatório que deseja compartilhar. O relatório criado mais recentemente aparecerá no topo da lista.
- À direita do nome do relatório, selecione
e selecione como deseja compartilhar o relatório: - Enviar relatório por email : Envie o relatório por email diretamente para seu cliente a partir do hub. Preencha o formulário e selecione Enviar email para enviar o relatório.
- Copiar URL : Copie a URL exclusiva do relatório para que você possa usar seu método de comunicação preferido para compartilhar o relatório.
Saiba mais
- Crie um novo modelo para seus Relatórios de clientes.