Partilhar um relatório de cliente
Depois de criar um relatório de cliente , pode partilhá-lo com o seu cliente, enviando-o por email diretamente do hub ou utilizando uma ligação direta para o relatório.
- Inicie sessão no The Hub .
- No menu à esquerda, selecione Clientes e, em seguida, selecione Lista de clientes .
- Selecione o cliente para o qual pretende receber o relatório.
- Desloque-se para baixo até à secção Relatório de clientes .
- Selecione Visualizar relatórios .
- Localize o relatório que deseja compartilhar. O relatório criado mais recentemente será apresentado no topo da lista.
- À direita do nome do relatório, selecione
e, em seguida, selecione como pretende partilhar o relatório: - Relatório por e-mail: envie o relatório por e-mail diretamente para o seu cliente a partir do hub. Preencha o formulário e selecione Enviar email para enviar o relatório.
- Copiar URL : copie o URL exclusivo do relatório, para que possa utilizar o seu método de comunicação preferido para partilhar o relatório.
Mais informações
- Crie um novo modelo para os seus Relatórios de Clientes.