Trình xây dựng AI Airo cho Dịch vụ Kế toán

Có. Trình dựng AI Airo tạo ra các trang web tùy chỉnh và ứng dụng web chức năng được xây dựng riêng cho kế toán viên công chứng (CPA), người khai thuế, công ty dịch vụ ghi sổ kế toán, cố vấn tài chính và chuyên gia tư vấn quản lý tài sản. Chỉ cần mô tả trọng tâm hoạt động của bạn (chẳng hạn như chiến lược thuế doanh nghiệp, dịch vụ CFO bán thời gian, lập kế hoạch di sản và hưu trí hoặc quản lý tài sản toàn diện), chứng chỉ chuyên môn của bạn và các thị trường chính của bạn. Trình dựng AI Airo sẽ xây dựng một trang web hoàn chỉnh, tập trung vào việc tạo dựng uy tín, với các biểu mẫu tiếp nhận khách hàng nhiều bước, phân tích các gói dịch vụ, yêu cầu tư vấn và liên kết đến cổng thông tin khách hàng. Và bạn có thể hoàn tất mọi việc mà không cần viết bất kỳ dòng mã nào.

Các mẫu website kế toán tiêu chuẩn thường có bố cục rập khuôn, ảnh stock tài chính chung chung và nội dung mẫu sẵn có cần nhiều thời gian để cập nhật thủ công. Airo AI Builder sử dụng các lời nhắc hội thoại để linh hoạt tạo ra các ứng dụng web phù hợp và quy trình tiếp nhận tùy chỉnh, được xây dựng chuyên biệt cho công ty của bạn. Thay vì chỉnh sửa văn bản giữ chỗ tĩnh, bạn có thể yêu cầu Airo xây dựng các công cụ tính phí và ước tính hợp đồng dịch vụ, các bài trắc nghiệm đánh giá mức độ phù hợp gồm nhiều bước, lịch tham khảo thời hạn nộp thuế theo mùa hoặc biểu mẫu để khách hàng tải tài liệu lên, rồi thêm trực tiếp vào cấu trúc trang web của bạn. Tóm lại, với Airo AI Builder, bạn có thể ra mắt nhanh hơn và tiếp tục cải thiện khi phát triển thương hiệu trực tuyến của mình.

Có. Bạn có thể nhắc Airo AI Builder tạo các biểu mẫu tiếp nhận có cấu trúc với logic có điều kiện để đặt đúng câu hỏi trước khi bạn tham gia cuộc gọi giới thiệu.

• Dành cho CPA & Văn phòng dịch vụ thuế: Sàng lọc khách hàng tiềm năng theo trạng thái khai thuế (cá nhân so với pháp nhân kinh doanh), doanh thu hằng năm, yêu cầu khai thuế ở nhiều tiểu bang hoặc các vấn đề phức tạp về thuế của năm trước.
• Dành cho Chuyên viên lập kế hoạch tài chính & Cố vấn quản lý tài sản: Thu thập các chỉ số tài chính sơ bộ (các mức tài sản có thể đầu tư, mốc thời gian nghỉ hưu, mục tiêu lập kế hoạch) đồng thời tích hợp trực tiếp các tuyên bố miễn trừ trách nhiệm theo quy định, thông báo về quyền riêng tư và thông báo về xung đột lợi ích vào quy trình gửi thông tin.

Tất cả các yêu cầu đã hoàn tất sẽ được chuyển an toàn đến hộp thư đến quản trị của bạn cùng với cảnh báo qua email tức thì chứa đầy đủ thông tin nền về khách hàng.

Vâng, bạn có hai lựa chọn tùy theo quy trình làm việc của phòng khám của bạn và các ưu tiên về tuân thủ:

• Biểu mẫu tải lên gốc tích hợp sẵn:Airo AI Builder có thể tích hợp các trường tải tài liệu lên trực tiếp vào biểu mẫu tiếp nhận của bạn mà không cần phần mềm bên ngoài. Khách hàng tiềm năng có thể gửi thông tin sơ bộ, bảng câu hỏi tiếp nhận hoặc hồ sơ hỗ trợ, và các tệp đính kèm này sẽ được chuyển thẳng đến bảng điều khiển quản trị của bạn kèm thông báo qua email tức thì.
• Liên kết & nội dung nhúng cổng thông tin khách hàng chuyên dụng:Đối với hồ sơ tài chính nhạy cảm, mẫu W-2 và hồ sơ khai thuế yêu cầu tuân thủ nghiêm ngặt và mã hóa ở cấp độ hạ tầng, các nền tảng chuyên biệt cho công ty dịch vụ chuyên nghiệp là hướng đi được khuyến nghị. Bạn có thể dễ dàng tích hợp các cổng thông tin khách hàng được lưu trữ bằng cách liên kết trực tiếp đến các nền tảng như TaxDome, Canopy, Financial Cents, ZenoBiz hoặc Soraban, hoặc bằng cách nhúng quy trình yêu cầu thông tin từ khách hàng bằng Content Snare trực tiếp vào điều hướng trang web của bạn.

Có. Bạn có thể nhắc Airo AI Builder liên kết đến các nền tảng chuyên biệt mà nhiều công ty kế toán và tư vấn tài chính tin dùng:

• Quản lý hành nghề & Cổng thông tin khách hàng: Thêm liên kết đến TaxDome, Canopy, Financial Cents, Karbon, ZenoBiz và Soraban
• Đề xuất và Thư thỏa thuận dịch vụ:Liên kết đến các liên kết đề xuất của Ignition hoặc nhúng biểu mẫu thỏa thuận PandaDoc
• Thu thập tài liệu khách hàng:Nhúng biểu mẫu yêu cầu của Content Snare và liên kết đến cổng thông tin dịch vụ của bạn
• Lên lịch tư vấn:Nhúng tiện ích đặt lịch Calendly hoặc thêm liên kết lịch trực tiếp
• Thanh toán và phí giữ chỗ: Kết nối với GoDaddy Payments, cổng thanh toán của nhà bán hàng bên thứ ba hoặc liên kết với hệ thống thanh toán của phòng khám của bạn

Uy tín và tuân thủ là yếu tố then chốt đối với các hoạt động dịch vụ tài chính. Airo AI Builder tạo các phần có cấu trúc được thiết kế riêng để hiển thị chứng chỉ chuyên môn (CPA, CFP®, CFA, EA), khu vực pháp lý cấp phép và ngôn ngữ quy định bắt buộc:

• Dành cho Cố vấn tài chính: Xây dựng các trang hoặc chân trang chuyên dụng cho các thông tin công bố theo SEC và FINRA, tài liệu giới thiệu Form ADV Phần 2, bản tóm tắt mối quan hệ CRS và các hộp kiểm tuyên bố miễn trừ trách nhiệm có thể tùy chỉnh trên biểu mẫu liên hệ. LƯU Ý: Mặc dù Airo tạo bố cục và cấu trúc nội dung, công ty của bạn hoặc nhân viên phụ trách tuân thủ chịu trách nhiệm đảm bảo rằng tất cả thông tin công bố đáp ứng các hướng dẫn về quảng cáo của FINRA, SEC và tiểu bang.
• Đối với Thư cam kết & Hợp đồng: Đối với các xác nhận tư vấn thông thường và các điều khoản dịch vụ cơ bản, Airo AI Builder có thể tạo một phần thỏa thuận tùy chỉnh kèm các hộp kiểm bắt buộc. Đối với các thư cam kết chính thức, có giá trị ràng buộc pháp lý, yêu cầu nhật ký kiểm toán nghiêm ngặt và tuân thủ quy định, bạn có thể nhúng hoặc liên kết đến các nhà cung cấp chuyên dụng như Ignition, PandaDoc hoặc DocuSign.

Có. Bạn có thể cập nhật trang web, các gói dịch vụ và ứng dụng web của mình bất cứ lúc nào bằng lời nhắc dạng hội thoại hoặc chỉnh sửa trực quan trực tiếp. Dù bạn đăng tải thời hạn nộp hồ sơ thuế của IRS, điều chỉnh mức phí tư vấn theo giờ, chào đón một đối tác mới hay xuất bản danh sách kiểm tra thuế theo mùa, bạn đều có thể thực hiện thay đổi chỉ trong vài giây mà không cần chạm vào mã.

Có. Hơn 50% khách hàng tiềm năng – bao gồm các chủ doanh nghiệp bận rộn đang tìm kiếm dịch vụ CFO bán thời gian và những cá nhân cần tư vấn về hưu trí – đánh giá các công ty trên điện thoại thông minh và máy tính bảng. Airo AI Builder tạo các trang tải nhanh, được tối ưu hóa cho thiết bị di động với kiểu chữ rõ ràng, chức năng chạm để gọi và các biểu mẫu tiếp nhận thân thiện với thao tác chạm, giúp công ty của bạn tạo ấn tượng đáng tin cậy trên mọi thiết bị.

Có. Airo AI Builder tự động tối ưu hóa cấu trúc trang, tiêu đề meta, mô tả và nội dung trang của trang web của bạn cho các công cụ tìm kiếm truyền thống (Google Search / Maps) và các công cụ AI tạo sinh (AEO). Bằng cách sắp xếp các trang dịch vụ chuyên biệt (ví dụ: ghi sổ kế toán cho doanh nghiệp nhỏ, chuẩn bị thuế doanh nghiệp, quản lý tài sản), địa chỉ văn phòng địa phương và lời chứng thực của khách hàng đã được xác minh, Airo giúp các doanh nghiệp và gia đình tại địa phương tìm thấy công ty của bạn khi tìm kiếm “CPA gần tôi” hoặc “chuyên gia tư vấn tài chính hàng đầu tại [City]”.

Bạn có thể tích hợp cổng thanh toán bên thứ ba ưu tiên của mình để xử lý phí tư vấn, lập hóa đơn cho khoản tiền đặt cọc và chấp nhận thanh toán từ khách hàng một cách an toàn.

Airo AI Builder hoạt động theo mô hình dựa trên gói dịch vụ. Bạn có thể bắt đầu thiết kế trang web cho công ty của mình miễn phí và chọn một gói nâng cấp khi sẵn sàng xuất bản với miền tùy chỉnh. Mỗi gói bao gồm một lượng tín dụng được phân bổ hằng tháng để tạo trang, xuất bản blog thông tin chuyên sâu về thuế, xây dựng phễu tiếp nhận khách hàng và chạy ứng dụng web. Tín dụng được đặt lại vào mỗi chu kỳ thanh toán và không được chuyển sang kỳ sau.

Để biến khách hàng tiềm năng thành khách hàng thuê dịch vụ dài hạn, một trang web tài chính hiệu quả nên có:

• Tín hiệu tạo niềm tin và chứng nhận ngay lập tức: Các danh hiệu nổi bật (CPA, CFP®, CFA, EA), giấy phép của hội đồng tiểu bang, số năm hành nghề và tư cách thành viên trong các tổ chức.
• Các trang chuyên môn dịch vụ cụ thể:Các trang riêng biệt được phân tách theo nhu cầu của khách hàng (ví dụ: khai thuế cá nhân, thiết lập cơ cấu pháp nhân, thuê ngoài dịch vụ kế toán sổ sách, lập kế hoạch thu nhập khi nghỉ hưu).
• Công cụ ước tính mức độ tương tác và bài kiểm tra sàng lọc khi tiếp nhận:Các công cụ tương tác như công cụ tính phí và bài kiểm tra sàng lọc trước có điều kiện giúp xác định nhu cầu của khách hàng ngay từ đầu.
• Tài nguyên dành cho khách hàng & Lịch thuế:Hiển thị các hạn chót thuế đã được xác minh, có thể tải xuống các tài liệu tổ chức thuế và liên kết thuận tiện tới các mẫu và hướng dẫn của IRS.
• Quyền truy cập Cổng thông tin khách hàng:Các nút điều hướng rõ ràng, nổi bật liên kết khách hàng trực tiếp đến cổng thông tin bảo mật của họ (TaxDome, Canopy, Financial Cents, v.v.).
• Tiết lộ về tuân thủ:Biểu phí minh bạch, chính sách quyền riêng tư, tuyên bố miễn trừ trách nhiệm theo quy định và các liên kết đến hồ sơ Form ADV khi áp dụng.