Integrar un CRM en WordPress puede transformar por completo la gestión de tu página web en esta plataforma. Se trata de un proceso sencillo si se siguen los pasos adecuados, por eso hemos elaborado una breve guía detallada sobre cómo hacerlo, ¡verás que implementar un software CRM en WordPress es un verdadero juego de niños!
¿Qué es un software CRM?
Un software CRM es una herramienta que se utiliza para administrar todos los datos relacionados con los clientes de tu empresa, tanto existentes como potenciales. Está diseñado para ayudar a mejorar las relaciones con ellos y el valor de tiempo de vida del cliente.
Antes de los CRM, las empresas almacenaban la información en archivos escritos, lo que facilitaba su extravío y su difícil acceso. Hoy en día, los CRM almacenan todo lo que una empresa sabe sobre un cliente en una ubicación centralizada.
Tener esta información (llamadas telefónicas, correos electrónicos, notas de reuniones y consultas generales) en un solo lugar hace que sea muy fácil para cualquier persona de tu empresa volver al punto donde otro compañero terminó su contacto con el cliente.
Antes de volver a contactar con el cliente, los miembros de tu equipo pueden consultar el CRM para ver toda la información recogida anteriormente y determinar el próximo paso. La alternativa es copiar y pegar manualmente la información del formulario de contacto enviada desde tu web en WordPress a tu CRM. ¡Este proceso manual puede estar lleno de errores! Como propietario de un negocio debes gestionar tu valioso tiempo de mejor forma.
Cuando vayas a buscar un CRM para tu empresa, asegúrate de que incluya algunas características populares: programación de seguimientos, intercambio de archivos, análisis y previsión de ventas.
Beneficios de integrar un CRM en una web de WordPress
Utilizar un CRM en tu web WordPress ofrece diferentes ventajas que te facilitarán enormemente el trabajo:
- El software de Customer Relationship Management para WordPress permite agrupar toda la información de clientes y prospectos en un solo lugar.
- Facilita el seguimiento de interacciones y la personalización de comunicaciones.
- Automatiza tareas repetitivas, liberando tiempo para actividades más estratégicas.
- Proporciona análisis detallados del comportamiento de los usuarios que permiten tomar decisiones basadas en datos reales y no en suposiciones.
- Supone una mejora en la experiencia del cliente (UX) a través de una atención mucho más personalizada.
Cómo crear un CRM con WordPress
Crear un CRM en WP es tan fácil que podemos resumir el proceso en tan solo tres pasos.
Configuración básica
Para empezar, debes elegir e instalar un plugin de CRM para WordPress desde la tienda de herramientas de la plataforma. Una vez lo hayas instalado, sigue las instrucciones de configuración que aparecerán en pantalla, ¡no tiene ningún misterio!
Personalización del CRM
Personalizar tu CRM es un punto importante para que pueda adaptarse a las necesidades específicas de tu negocio. Podrás añadir campos personalizados para recoger la información que consideres necesaria y configurar flujos de trabajo que automaticen procesos como el seguimiento de correos electrónicos o la asignación de tareas.
Gestión de contactos y clientes
La gestión de contactos abarca la importación de datos desde otras plataformas, la segmentación de contactos y la categorización en función de criterios específicos. Esto te permitirá organizar mejor tu base de datos y realizar campañas de marketing mucho más efectivas.
Mejores plugins CRM para WordPress
Elegir un buen plugin facilita la gestión de tus clientes y la optimización de tus procesos comerciales, ¿pero cuál es el mejor CRM para WordPress? ¡Aquí te dejamos algunos ejemplos de WP CRM system que te serán de gran ayuda!
WP ERP
WP ERP ofrece módulos de CRM, contabilidad y recursos humanos, ya que permite gestionar contactos, realizar seguimientos y automatizar tareas. Es fácil de instalar, y se puede personalizar según las necesidades de cada negocio.
Zero BS CRM
Zero BS CRM es un plugin ligero e intuitivo. Permite gestionar clientes, generar facturas y realizar seguimientos de forma sencilla, lo que lo hace perfecto para pequeñas empresas que buscan una solución económica y efectiva.
HubSpot CRM
HubSpot CRM ofrece una gran variedad de funcionalidades, desde la gestión de contactos hasta la automatización del marketing. Su integración con WordPress es fluida, ¡y cuenta con una versión de CRM para WordPress gratis muy completa!
Jetpack CRM
Jetpack CRM es fácil de configurar y ofrece una gran cantidad de funcionalidades. Permite gestionar contactos, crear campañas de marketing y analizar el comportamiento de los clientes desde tu panel de WordPress.
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WP Fusion
WP Fusion es un plugin que conecta lo que sucede en tu web en WordPress con tu CRM. Puede ayudarte a crear un membership site, generar nuevos clientes potenciales, sincronizar la información del cliente y registrar transacciones de ecommerce.
WP Fusion ofrece integraciones de WooCommerce y Easy Digital Downloads y puede activar ciertas acciones en tu CRM cuando los clientes realicen una compra en tu web. También ofrece un sistema de gestión de aprendizaje que se integra con Sensei, LearnDash y LifterLMS, excelente manera de ofrecer cursos online a tu audiencia.
También ofrece soporte 24/7 y docenas de integraciones para generar leads, eCommerce, suscriptores y administración de aprendizaje.
Las plataformas de CRM y automatización de marketing compatibles incluyen: Infusionsoft, Salesforce, AWeber, Ontraport, Drip, ActiveCampaign, ConvertKit, Agile CRM, Interport and Mautic
Brilliant Web-to-lead for Salesforce
Si ya estás utilizando Salesforce como CRM y quieres reducir el esfuerzo para que haya una correlación entre los datos de tu web en WordPress y tu CRM, este complemento es una de las maneras más fáciles para crear esa conexión.
Ukuupeople
Si bien la mayoría de los CRM pueden ser pesados y confusos, Ukuupeople es diferente porque se centra en la simplicidad. Hasta el momento, solo tiene unas 900 instalaciones, pero su calificación de cinco estrellas le proporciona alta calidad. El plugin es gratuito, pero puedes comprar complementos para integrarlos con Gravity Forms y otros.
WP-CRM
Uno de los plugins CRM más populares para WordPress, WP-CRM tiene más de 5.000 instalaciones. Es fácil de usar y ofrece formularios que se pueden añadir directamente a las páginas. Una de las mejores cosas de WP-CRM es su extensa documentación, que aborda desde la configuración hasta el uso del complemento. Este se puede descargar y usar de forma gratuita, pero sus integraciones son de pago.
Presspoint CRM
Presspoint es una solución poderosa que se puede comparar a Salesforce y Zoho, pero en este caso gratuita. Fue diseñada especialmente para WordPress y te permite crear un único perfil integrado para todos los clientes, desde eCommerce hasta suscripciones, email marketing y más.
Integración de CRM con otras herramientas en WordPress
Un buen CRM necesita trabajar mano a mano con otras aplicaciones para maximizar su eficiencia y funcionalidad, ¡y los siguientes ejemplos son la mejor muestra de ello!
Email marketing
La integración de un CRM para WordPress con herramientas de email marketing como MailChimp y Constant Contact permite automatizar el envío de correos electrónicos, pero también segmentar listas de contactos y realizar campañas personalizadas, lo que permite mejorar enormemente la comunicación con los clientes y mejorar las tasas de conversión.
Ecommerce
Integrar un CRM con WooCommerce es esencial para cualquier tienda online, ya que permite gestionar el inventario, seguir los pedidos y personalizar la experiencia del cliente.
Además, facilita la automatización de campañas de marketing basadas en el comportamiento de compra. ¡Con el hosting WordPress de GoDaddy no tendrás ningún problema a la hora de hacerlo!
Conecta WordPress a tu CRM usando WPForms y Zapier
Además de usar uno de los plugins de CRM anteriores, también puedes añadir tus envíos de formularios de contacto de WordPress a Salesforce o Hubspot usando WPForms, sin tener que exportar estas entradas.
Para hacer esto, tendrás que usar el plugin WPForms. Una vez que lo instales, crea un formulario de contacto donde podrás conseguir información de tus clientes potenciales.
Para importar los clientes potenciales de tu formulario de contacto a Salesforce, deberás instalar y activar el complemento de WPForms Zapier. Este complemento te permite conectar tu formulario de WordPress a más de 500 aplicaciones web, incluidas Salesforce y Hubspot.
Ten en cuenta que si tomas este camino para conectar tu CRM a WordPress, tendrás que invertir algo al menos en el plan Pro de WPForms, que te permitirá usar Zapier.
Haz un nuevo Zap
Inicia sesión en tu cuenta de Zapier y haz clic en Make a Zap en la parte superior. Como este Zap solo requiere tres pasos, no es necesario registrar una cuenta premium.
A continuación, configura un disparador para tu Zap: puede ser el formulario de Salesforce o el formulario de Hubspot Connect que has creado. Necesitas al menos una entrada de prueba en tu formulario para continuar.
Después de completar la configuración del disparador, Zapier completará una prueba. ¡Busca un mensaje de confirmación para confirmar que funcionó!
Conectar tu software CRM a WPForms
Después de conectar Zapier a WPForms, ahora puedes conectar tu CRM a WPForms.
Primero, elige tu CRM (Salesforce o Hubspot). Luego se te pedirá que elijas una acción.
Para Salesforce, puedes:
- Crear clientes potenciales.
- Crear un contacto.
- Crear un nuevo objeto personalizado.
Para Hubspot, puedes:
- Añadir un contacto al flujo de trabajo.
- Crear una tarea del calendario.
- Crear un mensaje de redes sociales.
- Crear o actualizar un contacto.
A continuación, se te pedirá que te conectes y autorices el uso de tu cuenta. Después de dar permiso para hacerlo, conecta cada campo del formulario de contacto al campo apropiado de Salesforce o Hubspot y haz clic en Continue.
Después de conectarte, puedes probar los campos que acabas de actualizar haciendo clic en Test. Luego, verifica tu cuenta de Salesforce o Hubspot para ver si los datos que incluiste se sincronizaron correctamente. ¡Eso es todo!
Nota importante: asegúrate de que tu Zap esté activado para que los datos de tu formulario de contacto se sincronicen automáticamente con tu CRM.
Usar Ninja y Gravity Forms para conectarte a un CRM
Si no quieres configurar dos cuentas, como Zapier y una herramienta de formulario online, ¡tienes otras opciones!
Ninja Forms ofrece extensiones para los CRM Zoho, Insightly, Salesforce, Batchbook y Capsule. Estas extensiones te permiten enviar formularios directamente a tu CRM.
Gravity Forms también ofrece complementos para Agile CRM, Capsule CRM, Batchbook, Highrise y Zoho. Consigues acceder a estos complementos con una licencia Pro de Gravity Forms, así como con una tarifa adicional para los plugins.
